市场分析

4月，我出口纺织服装239.3亿美元，其中出口额超过1亿美元的单一市场有41个。在这41个出口市场中，出口额同比上升的有越南、孟加拉国、韩国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、英国、印度尼西亚、泰国、墨西哥、新加坡等16个国家和地区。在四大传统市场中，对美出口降幅收窄，对东盟出口止跌回升，对欧盟出口降幅收窄，对日本出口降幅继续扩大。四大市场美国、东盟、欧盟和日本占我出口的份额分别为15.3%、20.6%、11.3%和5.5%，四者合计约占我国出口的52.7%，其他市场所占比重已达47.3%。

一、对美出口降幅收窄，针梭织服装出口数量增长。

美国商务部数据显示，4月美国零售销售月率环比持平，低于预期。近期美国4月核心CPI同比降至3.6%，但距离实现美联储2%的通胀目标仍有很远距离，高物价和高利率影响美国消费者支出,拖累零售业表现。4月，我对美出口纺织服装36.6亿美元，同比下降3.6%，降幅较上月收窄16个百分点。对美主要出口产品针梭织服装4月出口额21.5亿美元，同比下降2.7%，其中出口量同比增加10.4%。1-4月，我累计对美出口纺织服装136.1亿美元，同比增长1.5%，累计涨幅回落2个百分点，其中主要产品针梭织服装出口80.6亿美元，同比增长0.2%，出口数量增长11.2%。

从美国进口数据看，3月美国自全球进口纺织服装92.7亿美元，下降0.5%，其中自中国进口增长6.2%，自越南进口增长5.8%，自印度进口增长14.3%，自孟加拉和墨西哥进口分别下降12.2%和13.3%。

二、对东盟出口止跌回升，中间品出口占比过半。

面对全球贸易的不确定性，东盟国家政府通过政策调整产业结构、优化营商环境、提高生产效率，以支持经济持续增长。根据东南亚国家联盟公布的数据，菲律宾、越南、印尼、马来西亚、新加坡和泰国一季度经济均实现增长，增幅从1.5%-5.7%。4月，我对东盟出口纺织服装49.4亿美元，同比增长8.2%。分国别看，我对越南、柬埔寨、印度尼西亚、泰国和新加坡出口同比分别增长11.5%、20.4%、18.5%、11.9%和36.4%，对马来西亚、菲律宾和缅甸出口同比分别下降5.8%、15.1%和6.2%。我对东盟出口纱线面料26.5亿美元，增长13%，占总出口额的54%；出口服装13.5亿美元，下降0.1%，占总出口额的27%。1-4月，我对东盟出口纺织服装176.9亿美元，同比增长6.8%；对越南出口61.5亿美元，增长11%。分产品看，我对东盟出口纱线面料89.1亿美元，增长8.1%；出口服装52.1亿美元，增长4.3%。

三、对欧盟出口延续跌势，但降幅收窄。

根据欧盟委员会发布春季经济展望报告，虽然2024年初欧盟经济增长好于预期，通胀持续下降，但受俄乌冲突和中东局势影响，欧洲经济前景不确定性和下行风险增加。4月，我对欧盟出口纺织服装27亿美元，同比下降3.9%，对德国出口下降6.4%。重点商品针梭织服装出口量价齐跌但降幅有所收窄，出口额13.9亿美元，下降7.6%，出口量下降2.5%。1-4月，我对欧盟出口纺织品服装104.5亿美元，同比下降0.6%；其中出口针梭织服装56.2亿美元，下降2.6%。

从欧盟进口数据看，3月欧盟进口纺织服装100.8亿美元，同比下降8.1%。前三大进口来源地分别为中国、孟加拉国和土耳其，进口额分别为27.3、19和12.1亿美元；自中国进口同比增长6.6%，自孟加拉国和土耳其进口分别下降9.4%和17.2%；三者占比分别为27.1%、18.9%和12%。

四、对日本出口降幅扩大。

根据日本内阁府公布的一季度经济数据，日本实际GDP较前一个季度下降0.5%，按年率计算降幅为2.0%，这是日本经济自去年第三季度以来再次出现下降，并且低于市场预期。受经济滞胀影响，一季度日本消费、贸易和投资全部出现下滑。4月，我对日出口纺织服装13.2亿美元，同比下降12.4%，降幅较上月扩大4个百分点。主要产品针梭织服装出口额8.6亿美元，下降12.2%，出口量下降9.5%。1-4月，我对日出口纺织品和服装51.9亿美元，同比下降10.2%；其中，出口针梭织服装33.7亿美元，同比下降10.5%。

从日本进口数据看，3月日本进口纺织服装24.9亿美元，同比下降22%。中国、越南和柬埔寨为前三大进口来源地。根据日本财务省数据，日本自中国、越南和柬埔寨纺织服装进口额分别为12.3、3.6和1.3亿美元，自中国进口同比下降28%，自越南进口下降20%，自柬埔寨进口增长12%，三者占比分别为49%、14.7%和5.5%。

五、对“一带一路”共建国家出口占比提升至58%。

4月，我对美国、东盟、欧盟和日本四大传统市场出口额126.2亿美元，占比为52.7%。非传统市场出口额占比从1-3月的43%回升至47.3%。我对152个“一带一路”共建国家出口额138.7亿美元，占比升至58%。

1-4月，我对152个“一带一路”共建国家出口额为507.3亿美元，同比增长1.6%，占总体出口的56.5%。其中，对中亚五国出口53.4亿美元，同比上升19.8%，其中哈萨克斯坦出口额同比大增69%，达27.5亿美元，跃升至我第六大单一出口国。另外，对澳大利亚出口22.2亿美元，同比下降12%。对英国出口18.5亿美元，增长4.5%。对俄罗斯出口18亿美元，下降10.6%。对印度出口16亿美元，同比下降15.2%。

量价趋势

四大类商品出口数量全部增长，但价格延续跌势。

4月，纺织服装出口降幅较上月收窄14个百分点，四大类商品出口量同比全部增长，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口量分别增长6.5%、4.4%、12.1%和7.4%。但出口价格下降趋势依旧，四大类商品出口单价跌幅分别为6.8%、5.8%、16.3%和9.7%。出口单价拖累出口额同比下降，但降幅较上月收窄。其中，纱线出口额12.3亿美元，下降0.8%；面料出口额59.7亿美元，下降1.7%；家用纺织品出口额16.3亿美元，下降6.2%；针梭织服装出口额102.9亿美元，下降3.1%。

1-4月，纺织品累计出口额442.8亿美元，同比增长1.1%；服装出口额455.6亿美元，同比下降0.4%。四大类商品中，纱线出口额下降4.7%，面料出口额增长2.1%；家用纺织品和针梭织服装出口额增长0.5和0.1%。出口数量方面，纱线出口数量同比持平，面料、家用纺织品和针梭织服装分别增长8.2%、17.8%和11.1%。出口价格方面，四大类商品全部下降，其中家用纺织品跌幅最大，为14.7%，纱线、面料和针梭织服装则分别下降4.7%、5.7%和9.9%。

省市贸易

江苏、山东和新疆出口增长，其它主要省市出口降幅收窄。

4月，主要出口省市出口较3月回暖，排名前七的省市中，江苏、山东和新疆出口同比分别增长2.5%、2%和46.9%，浙江、广东、福建和上海出口仍下降，但降幅较上月明显收窄。

1-4月，全国31个省（市、区，不含港、澳、台）中有14个省出口同比保持增长，其中新疆（37%）、广西（48%）、湖北（36%）、陕西（54%）、黑龙江（70%）增幅较大。排名前五的省市中浙江、江苏、山东、福建分别增长1.7%、4.7%、4.3%、1.7%，广东同比下降8.1%。

进口概况

纺织服装进口额连续四个月增长。中间品进口量增价跌，服装进口量价齐升。

4月，纺织服装进口继续保持增长，同比增长9.1%。纺织品进口额9.7亿美元，同比增长5.1%。其中，纱线进口额4.6亿美元，同比增长2.2%，进口量增长17.7%,单价下降13.2%。面料进口额2.5亿美元，同比增长10.4%，其中，进口量增长16.3%,单价下降5.1%。服装进口额7.9亿美元，同比增长14.4%。其中针梭织服装进口额6.9亿美元，同比增长14.5%，由量、价分别上涨2.1%和12.1%拉动。

1-4月，纺织服装累计进口70亿美元，同比增长9%。其中纺织品进口36.7亿美元，增长10.3%，服装进口33.3亿美元，增长7.6%。大类商品中，纱线累计进口额增长21.8%，进口量增长31.2%，单价同比下降7.2%。面料进口额增长2.6%，进口量增长5.1%，单价下降2.4%。针梭织服装进口额增长9.3%，进口量增长2.2%，单价上升6.9%。

原料市场

棉花进口增长迅速，内外棉价差恢复正常。

2023/24年度以来，我国纺织业对棉花需求稳定增长，棉花进口量增长迅速。4月，我国进口棉花34.4万吨，同比增长309%。我国自巴西棉花进口量大增，同比增长20倍，占比为47.9%，自美国棉花进口量增长101%，占比37.1%。进口均价每吨2066美元，同比下降5.4%。1-4月，我国累计进口棉花138.4万吨，同比增长2.6倍；进口均价2070美元/吨，下降9.3%。

化学纤维进口量继续增长，当月进口量同比上升25.9%，进口均价下降1.4%。1-4月累计进口量增长21.2%，进口均价下降2.5%。

根据中国棉花协会发布的信息，4月上旬，国内纺织市场夏季短单下达，用棉需求略有好转，中下旬后需求转弱，企业按需采购原料，棉价呈下跌走势。国际市场，受美国通胀数据高于预期、美元指数上涨及美棉出口表现不佳等因素影响，棉价快速回落，跌幅大于国内，内外棉价差由负转正。中国棉花价格指数（CCIndex3128B）月均价为17007元/吨，环比下跌115元，同比上涨9.1%。Cotlook A指数月均价为90.2美分/磅，环比下跌9.5美分，同比下跌5.2%，折1%关税价格为15737元/吨，低于国内棉价1270元。