北京，2024年6月19日
IDC最近发布的《全球智能家居设备市场季度跟踪报告，2024年第一季度》显示，一季度全球智能摄像头市场（包含消费级室内和室外摄像头，含运营商渠道）出货3,153万台，同比增长10.3%。从出货区域来看，其中美国市场出货1,306万台，占全球出货量的41.4%，中国市场出货1,138万台紧随其后，占全球市场的36.1%。产品升级加速叠加疫后出行频率恢复带来的看护需求提升，智能摄像头市场在一季度加速回暖。
全球市场
海康威视：海康威视旗下消费级品牌萤石在2024年第一季度出货量排名全球第一，同比增长8.4%。其在中国出货占全球整体出货的74.3%，亚太、拉美等新兴市场是其出海布局的主要阵地。
小米：小米摄像头产品在中东欧市场表现亮眼，其全球化战略持续深化，线下门店布局完整。作为小米智能家居生态中的重要产品，在海外市场已经享受到了小米品牌影响力带来的积极效应。
大华：一季度大华旗下消费级品牌乐橙的全球出货中，中国市场占比35.8%，海外市场中，亚太、西欧、拉美合计占比超45%，其双目产品一季度增长迅速。在东南亚地区其线下渠道布局能力表现强势，其全球电商渠道布局领先，已经形成海外市场完善的销售体系。
普联：Tapo利用其母公司的销售渠道优势及品牌影响力，在亚太、西欧、北美等增长迅速。2023年印度市场出货中普联排名第一。
亚马逊：亚马逊旗下品牌Ring在北美及西欧市场仍有明显优势。
中国市场
中国市场在一季度同样出现同比增长，但增速较2023年放缓，室内云台机是当前主流产品形态。从厂商出货情况看，中国摄像头市场竞争加剧，头部厂商出货集中度开始下降。萤石凭借其丰富的产品线布局及线上线下渠道优势延续出货量第一。从出货渠道看，运营商渠道出货占比有所下滑，受直播间补贴、赠品吸引及云服务赠送等相关因素拉动，电商份额逐步提升。
IDC预计，2024年消费摄像头产品升级方面有如下三大重点：
- 借助AI能力强化安防功能将成为品牌厂商2024年的升级重点。摄像头产品的AI人形追踪、AI婴儿哭声检测、AI宠物活动监测、画中画追踪等卖点在消费者采购决策时的优先级逐步上升。当前头部厂商部分AI报警通知功能需在开通云服务后使用，仍需经过消费者的隐私信任考验。
- 双目产品占比提升。双镜头、双画面实现全方位多角度监控，尤其是固定+移动云台双目产品，整合固定角度拍摄及动态监控需求，助力消费者降低多台采购成本。
- 夜视技术成为重要的产品差异点。室内黑夜监控场景中，各型号产品仍存在明显差异。红外夜视，红外夜视+补光灯，黑光全彩，微光全彩，超微光全彩，红外+AI识别人形后全彩等多种夜间监控方案针对不同需求人群，夜视效果改善仍是当前厂商的重要升级方向。
赵思泉
IDC中国高级分析师
IDC中国高级分析师赵思泉认为，全球摄像头市场仍在高速增长阶段，国内竞争较为激烈。中国品牌在产品定价方面优势明显，当前以东南亚、拉美、中东为代表的新兴国家需求旺盛，潜力巨大，是中国安防厂商出海的重中之重。在欧美等成熟市场，数据隐私敏度较国内更高，出海进程中需重点关注相关法规及数据保护条例。摄像头出海厂商在2024年应当持续优化产品结构，尽可能覆盖更多细分场景。在销售方面，加大力度完善各地线上线下销售体系，提升市场竞争力。
如对此研究感兴趣并想进一步进行沟通，请与IDC中国高级分析师 赵思泉（邮箱：czhao@idc.com）联系。
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