民营房企正尝试重启境外融资。6月9日,新城控股的母公司新城发展正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。新城方面已经选定国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂四家券商。
事实上,新城发展早有准备。5月下旬,新城发展董事会主席王晓松曾带队前往中国香港和新加坡进行了两场非公开路演活动,意在试探海外投资人态度。时隔两周,新城发行美元债已有实质性进展。一方面是因为境外资本市场的反馈相对积极,另一方面也是因为新城提前做好了准备,有机会便立即推进。
外界此前认为此次路演是为了新城发展今年7月到期的3亿美元债和新城控股今年10月到期的3亿美元债务再融资做准备。此外,新城方面还利用持有物业吾悦广场做了相关的融资准备。目前,新城控股正在沟通由中债增担保的中期票据,发行额度大概在15亿元至20亿元之间;同时还有4个资产包在与金融机构沟通融资事宜,这些融资将用于偿还美元债。
据上海证券交易所6月3日信息,交易所已受理“国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划”,拟发行金额为5.63亿元,品种为ABS,原始权益人为上海睿硕创企业管理有限公司。
新城发展是首家重启境外资本市场融资的民营房企,也是年内第二家境外融资的房企。今年2月18日,混合所有制企业绿城中国宣布新发行本金总额1.5亿美元的优先票据,年利率8.45%。
如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和发展空间,通过信用修复与资金链改善,助力房地产行业从“保主体”转向“稳发展”。