我国光伏组件回收行业仍处于蓝海市场竞争态势还未完全形成-海口c网

我国光伏组件回收行业仍处于蓝海市场竞争态势还未完全形成

article/2025/6/8 23:34:29

一、行业相关定义

光伏组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分，是由光伏组件片或者由激光切割机或是钢线切割机，切割开的不同规格的光伏组件的组合。

根据观研报告网发布的《中国光伏组件回收行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，光伏组件回收主要是通过对其各组件部分进行物理或化学方法处理，进而得到拥有经济价值的材料，进而减少环境污染，实现对废弃光伏组件资源的回收再利用。对光伏组件进行合理的回收利用，既有利于节约资源，减少对原生资源的开采，又可以带来可观的经济回报。光伏组件回收技术除了要注重产品的再利用价值，更需注重处理过程中污染物和碳的排放，并提出应从全生命周期实现光伏组件的减量化、资源化和无害化发展。

1、退役光伏组件的主要回收来源

退役光伏组件的回收来源主要有为三类：第一类，光伏电站达到使用寿命正常退役更换下来的光伏组件；第二类，光伏电站技术升级改造而提前退役的光伏组件；第三类，由于自然灾害等不可抗力事件导致的光伏组件提前退役。

关于第三类情况，近几年已发生过几起自然灾害导致的大规模电站光伏组件损毁。例如，2022年11月，中国石化新疆库车绿氢示范项目一期300MW工程因遭遇13级沙尘暴天气袭击，而出现光伏组件大面积损毁，直接经济损失达6亿元。但由于此类事件具有偶然性，无法可靠预测，因此不作为退役光伏组件的常规来源考虑。

第一类正常退役和第二类技改带来的光伏组件退役将构成未来光伏组件回收市场的重要来源。

2、光伏组件拆解处置流程

光伏组件的拆解主要分为三步：铝边框及接线盒拆除、层压件拆解和材料加工提纯。

第一步：铝边框及接线盒拆除。通过人工或者机械的方式拆除组件周围铝边框，同时通过刀片切削拆去组件背面接线盒。

第二步：层压件拆解。层压件是光伏组件拆除铝框和接线盒后剩余的部分，一般为“玻璃/胶膜/电池片/胶膜/背板”的“三明治”结构。其中，层压件中胶膜的作用主要是把玻璃、电池片及背板牢牢地粘结在一起，层压件经拆解后可以产生光伏玻璃、电池片、光伏背板、焊带及胶膜或它们的混合物。

第三步：材料加工提纯。电池片上主要包括硅片、银栅线及铝背场等；焊带的核心材料为铜，可以回收纯度更高的材料组分，比如硅、银、铝、铜等。

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资料来源：观研天下数据中心整理

3、光伏组件回收主流方式

废旧光伏组件的回收一般分为：拆卸运输、消除 EVA 层、刻蚀电池和金属提取这套回收流程不仅可以回收铝边框、玻璃、晶体硅太阳电池，以及铟、镓、锗、碲等稀有金属外，还能最大程度上的处理掉有害物质。现今较为成熟的废旧晶体硅光伏组件回收处理技术主要包括物理法、化学法和热处理法。

二、行业发展历程回顾

装机量连续7年位居全球首位，中国光伏产业经过数年经验累积和市场成长，如今已经取得了在全球光伏市场遥遥领先的成绩,占据全球光伏总装机容量的近1/3。为了更清晰地了解中国光伏产业，本报告分析了产业发展规模及趋势，按照技术和产业化情况对产业发展历程进行了梳理，其不同发展阶段和特点如下：

光伏起步期（1998-2002）：全球光伏市场规模化发展，中国光伏制造业在此背景下，迅速形成规模。英利三兆瓦项目，尚德的建立，标志着初始化规模建立。

快速发展期（2003-2006）：在以德国为代表的欧洲市场拉动下，保定英利和无锡尚德持续扩大产能，更多光伏企业也逐步建立生产线。以尚德电力、江西赛维为代表的一批太阳能电池制造企业先后登陆美国资本市场。

产业成熟期（2007-2013年）：2007年中国超越日本成为全球最大的太阳能电池生产国23。连续17年全球制造第一，2013年全产业链打通，设备自主制造，原材料自主国产化，象征着产业发展的成熟。尽管金融危机到来，加之欧洲多国的政策支持力度减弱导致光伏电池需求减退，产品价格迅速下跌给中国光伏带来一些挫折，但是总体来说，光伏产业依旧是螺旋向上的态势。

高速发展期（2014-2015）：随着中国光伏技术的快速进步，从国产原、辅料到国产设备成为主流，成本的降低和发电效率的提升使光伏发电成本已越来越接近于上网电价。中国及全球主要的光伏市场装机容量呈持续快速健康增长。

爆发增长期（2016-至今）：2015年《巴黎协定》签署，各国对新能源愈发重视。随着我国提出3060双碳目标，同时光伏技术进步推动光伏发电成本持续下降，部分国家地区已可以实现平价上网，光伏发电正式进入可以和传统能源竞争的高速发展阶段。

三、行业市场发展

1、市场规模

近几年，光伏组件回收产业逐渐成为国家关注的重点，我国是光伏组件制造及应用大国，占据全球70%以上的份额，以往通过掩埋、焚烧等方式处理废弃组件，自然降解耗时长，会对环境造成危害，严重违背绿色发展的理念。因此，光伏组件回收成为光伏行业绿色发展的迫切需求，是我国实现碳中和的战略需求。由于2012年后我国光伏装机容量才迎来快速增长，因此2018-2022年我国光伏组件回收行业市场规模较小，不足亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

2017-2022年，中国光伏新增装机容量呈先降后升的走势。2018-2019年中国光伏新增装机容量有所减少，直到2020年中国光伏新增装机容量开始逐渐增加，2021年光伏新增装机容量达到54.88，同比增长14%，占全球光伏新增装机容量的比重为32.3%。

2022年，中国光伏新增装机容量达87.41GW，同比增长60.3%，再创历史新高，光伏新增装机连续10年位居全球首位。

截至2021年底，全国光伏累计并网容量305.99GW，同比增长21%。截至2022年底，全国光伏累计并网容量达392.61GW，同比增长28%，累计装机量连续8年位居全球首位。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

在光伏产业规模化发展的同时，最早于21世纪初投产使用的光伏组件，也即将抵达20-25年设计使用寿命的终点。从2009年第一批光伏产业特许权项目以及金太阳和光伏建筑一体化项目投产算起，我国首批大规模投产的光伏组件已运行年13年，再加上例如荒漠干旱、高原、热带、亚热带地区、沿海地区等外部环境影响，组件寿命将会进一步缩短。因此理论上2022年光伏组件废弃装机量达到0.1GW，废弃量达到0.78万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

由于现阶段国内还没有成熟的拆解工艺、光伏组件没有明确的强制报废规定以及我国处于光伏组件“退役潮”前夕，这条赛道并没有释放出多少红利，行业尚未形成一定的产业发展规模以及产业链，还处于对回收技术的探讨与研究阶段，所以竞争态势还未完全形成，行业处于蓝海市场。目前中国光伏组件回收行业的初步竞争格局大概可以分为三类：光伏组件的生产与销售企业、自动化设备以及检测设备制造企业以及环保企业。

1、光伏组件的生产与销售企业

一些光伏组件的生产与销售企业在拓展本业的同时，为了完善光伏组件行业的产业链以及节省自身的成本，也开始布局光伏组件回收业务，主要代表企业有晶科能源、一道新能源等。

2、自动化设备以及检测设备制造企业

自动化设备以及检测设备制造企业依据自身在自动化设备以及检测设备制造上的优势，在光伏回收行业开发光伏回收专用检测设备、高效拆解技术，主要代表企业有中科奥纳等。

3、环保企业

环保企业遵循可持续发展的发展理念，从固废、危废的角度出发，对光伏回收的无害化处理以及可循环利用发展做出贡献，主要代表企业有鼎优环境和东江环保等。

目前在行业里比较知名的光伏组件回收品牌有新元科技、远达环保、英利集团、晶科能源、东江环保、格林美、隆基绿能、晶环嘉远、中科奥纳、鼎优环境等。

中国光伏组件回收行业十大品牌（排名不分先后）