6月18日早间,周六福发布公告称,公司计划全球发售4680.8万股H股,其中中国香港发售468.08万股,国际发售4212.72万股。招股时间为2025年6月18日至6月23日,每股发售价为24.00港元,每手买卖单位为100股。中金公司及中信建投国际担任联席保荐人。预计H股将于2025年6月26日在联交所开始交易。
根据招股书,若不考虑发售量调整权及超额配股权的行使情况,扣除包销佣金及其他估计发售开支后,基于每股H股24.00港元的发售价,周六福预计从全球发售中获得净额约1,024.2百万港元(人民币936.9百万元)。这笔资金将按以下用途分配:约50%用于扩大和加强销售网络;约20%用于增强品牌市场知名度;约20%用于提升产品供应及加强设计开发能力;剩余10%作为运营资金及一般企业用途。
周六福是一家中国珠宝公司,通过线下门店和线上渠道销售各类珠宝产品,主要为黄金珠宝和钻石镶嵌珠宝。根据弗若斯特沙利文的数据,从2017年至2024年,周六福在中国珠宝市场的门店数量一直保持在前五名之列。财务数据显示,2022年度至2024年度,周六福分别实现收入约为31.02亿元、51.50亿元、57.18亿元人民币;同期净利润分别为约5.75亿元、6.60亿元、7.06亿元人民币。