最新重磅研究成果：建议中国扩大战略性矿产目录清单-海口c网

战略性矿产资源清单、供需形势与对策

李裕伟

自然资源部咨询研究中心

导读：

李裕伟研究员长期研究矿产勘查和矿产经济，是我国著名的矿产专家，近日，他在《科技导报》发表了一篇文章，阐述了战略性矿产/关键矿产的起源、发展、演变和现状，对比研究了战略性矿产的定义、种类及其在经济安全和国防安全中的作用，有针对性地分析了当前战略性矿产的国际竞争、制约与反制约活动以及中国面临的产业链供应链形势，并提出了政策建议。

推荐矿产勘查、矿业开发和矿产资源管理者阅读全文。

文中指出，所谓关键矿产，实际上是过去“战略性矿产”的新称呼，但在矿产结构上有较大变化，更偏重于向新能源和新材料矿产的方向转移。

研究认为，大宗性、短缺性、关键性、安全性、国防需求和发展新能源新材料的需求是对定义战略性矿产/关键矿产的主要依据。各国和国际组织根据国情或任务不同，选择相应的矿产纳入各自的清单。

研究认为，中国目前列入清单的战略性矿产有24种，明显偏少，不足以满足国家经济发展与技术创新的需求。为此，建议扩大战略性矿产目录清单，即除已列入清单的战略性矿产外，还应将部分稀有、稀散、铂族金属和锰、钒、钛、镁、铅、锌、铋、镉、硼、重晶石、硒、氦、石英砂中的高品级矿石纳入中国战略性矿产清单。我国战略性矿产资源清单中还需要扩大大宗矿产、提高材料性能的矿产和新能源新材料矿产等3类矿产资源目录，大宗矿产仍然是影响国家经济大盘安全的主要因素；建议发挥地勘单位在找矿突破中的主力军作用，发现足够多的新矿产地，为后续的增储上产提供前提；要改革和完善矿业领域的法律与标准，为中国矿业健康发展保驾护航；要制定合理的矿业税费制度，增强中国矿产勘查开发企业的国际竞争力；开展国际合作，构建多渠道多形式的战略性矿产海外供应链。

文中强调，中国应充分发挥现有的产业优势和市场优势，克服资源短板，加大政策调控，激发企业国际竞争力，重构产业链供应链，利用好国内国外两种资源，为中国在世界新一轮经济发展中立于必胜之地提供充足、安全的战略性资源保障。

研究表明，中国战略性矿产的储量正在快速耗竭，后备资源量严重不足，可开发利用的矿产地几乎殆尽，要增储保产，唯一的出路是实现大规模找矿突破，大量发现新的矿产地。

------内容提纲------

0 引言

1 国际战略性矿产的缘起与演变

2 战略性矿产的定义与内容

3 中国战略性矿产的供需形势

3.1 世界最大矿业生产国

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3.2 世界最大的矿产品消费国

3.3 世界最大的资源短缺国

3.4 对外依存度居高不下，战略性矿产供应链安全隐患凸显

4 战略性矿产产业链供应链安全现状

4.1 战略性矿产产业链安全现状

4.2 战略性矿产供应链安全现状

5 政策建议

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图1 世界主要国家战略性矿产或关键矿产的数量与矿种对比

据各国政府2022年公布的战略性矿产和关键矿产资料编绘

对于图1中的矿产，中国和日本称为“战略性矿产”其他国家称为“关键矿产”或“关键矿物材料”。图1显示出3个值得注意的地方：一是中国是唯一把主要大宗矿产纳入这个体系的国家；二是西方国家主要把“稀土“”稀有“”稀散”（中国称“三稀”）和铂族纳入这个体系，此外还列出了一些制造业需要的重要矿产；三是所有西方国家都把稀土、钨和石墨纳入这个体系，而中国是这3种矿产的最大资源国、最大生产国和最大出口国。由于中国的战略矿产与西方国家的“三稀”金属矿产高度重叠，在这个范围内将出现针对中国的最激烈竞争和制约。

图2为联合国确定的11种关键矿物材料，其中稀土族包含全部16种元素。这些矿产几乎全部属于稀有、稀土、稀散和铂族四大族金属，用于发展新材料新能源产品。联合国将这11种矿产按工业用途归为4组：第1组为光伏技术必需的镓、碲、锗、铟矿；第2组为电力和电子设备技术必须利用的钽、铟、钌、镓、锗、钯矿；第3组为催化技术必需的铂、钯、稀土金属矿；第4组为电池技术必需的钴、锂、稀土金属矿。图2黄色区域表示2种类型相互重叠。

图2 联合国关键原材料按工业用途分类

据联合国公布的2022年关键原材料资料编绘

图3显示的是中国的24种战略性矿产，按战略意义可分为4组：战略性大宗矿产、战略性短缺矿产、战略性高性能材料矿产和战略性洁净能源矿产。战略性大宗矿产包含石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气、铀、铁、铜、铝、磷、钾盐共11种矿产；战略性短缺矿产包含石油、天然气、铀、铁、铜、铝土矿、钾盐、铬、镍、钴、锂11种矿产；战略性高性能材料矿产包括铬、镍、钨、锡、钼、锑、金、锆、萤石、稀土、晶质石墨共11种矿产；战略性洁净能源矿产包括镍、钴、锂、稀土、晶质石墨共5种矿产。黄色区域是2个或3个矿组的重叠区。由图3可见，除煤炭、磷、页岩气、煤层气外，几乎所有的大宗矿产均高度短缺，洁净能源矿产镍、钴、锂也高度短缺。中国以钨、锡、钼、锑、稀土、石墨为代表的高性能材料与洁净能源矿产具有明显优势。国外普遍纳入关键矿产清单的稀有、稀散和铂族矿产未纳入中国战略性矿产范围。

图3 中国战略性矿产结构分组

据国土资源部《2016—2020年全国矿产资源规划》的战略性矿产资料编绘

相比之下，西方国家早已完成工业化，大宗矿产不再具有关键性；而中国处于工业化时期，基础设施建设、城市化建设和庞大的制造业仍然处于用矿高峰，且数量超过所有西方国家总和，大宗矿产仍然是影响国家经济大盘安全的主要因素，大宗矿产石油、天然气、铁矿石等应列入战略性矿产清单自不待言。对制造业大量需求的高性能材料矿产锰、铬、钨等也应列入清单。最后，与发展新能源、新材料和高新技术有关的稀土、锂、钴、石墨及“三稀”和铂族金属更应列入清单。后者是新一轮战略性矿产西方与我国、制约与反制约的主战场。

3 中国战略性矿产的供需形势

3.1 世界最大矿业生产国

图4显示2018年全球十大矿业国矿石（不含油气）生产规模。中国以40.841亿t高居第1位，比第2位的美国几乎高出1倍。图中前3名都以煤炭开采为主，其他战略性矿产或关键矿产占比较小。俄罗斯经济体量较小，矿产资源丰富，绝大部分关键矿产可自给自足。中美两家是名列前2位的经济大国，也是军事大国，对战略性或关键矿产需求难以全面满足本国需求，要通过国际供应链补充缺口。

图4 2018年世界主要矿业国家矿石开采量

数据来源：Statista网站，2018

图5显示2022年全球主要矿业国家矿业与油气开采业增加值排序。由图5可见，中、美、俄处于前3名，顺序与图4完全一样。一个国家的GDP是由增加值构成的。图5以GDP的形式表明中国矿业在经济总量上也高居世界第一。

图5 2022年世界主要矿业国家矿业与油气开采业增加值

数据来源：TradingEconomics网站，2022

两个世界第一是否表明中国战略性矿产就能满足国家经济发展的需求呢？显然不是。中国的矿业生产规模主要是煤炭贡献的，相对于经济发展的巨大需求，其他矿产品的国内供给普遍不足，难以满足国家经济建设要求的数量。因此，中国矿产品供给侧的保障能力是不平衡不充分的。这种不平衡不充分不是表现在矿业的总规模上，而是表现在矿产资源的结构和战略性矿产资源的整体供需关系上。

3.2世界最大的矿产品消费国

图6为2021年中国9个主要短缺战略性矿产占世界消费量的百分比，其中，铁矿石、铝土矿、铜矿的占比均超过50%；石油占比为16%，仅次于美国的20.31%，居世界第2位。在3个具有洁净能源战略意义的矿产锂、镍、钴的消费占比均超过50%。这9种矿产的巨大消费规模构成中国战略性矿产的基本需求特征。这种规模的需求无论就中国而言，还是就世界其他国家而言，都是史无前例的，对建立和维护矿产品供应链形成了巨大的压力。之所以出现这种巨大需求，是中国在巨大的人口因素下，以极短的时间实现工业化集中消费矿产品的结果。出现这种结果，是中国在特定的历史和国情条件下国家发展和进步的历史选择。

图6 2021年中国主要短缺战略性矿产占世界消费量的百分比

据行业数据编绘

3.3 世界最大的资源短缺国

中国是世界上国内资源供应短缺总量最大的国家。中国矿产储量大规模增长是在20世纪50~80年代，之后储量虽然继续增长，但幅度显著降低，且大型、超大型矿床的发现远不如前。20世纪80年代以后，由于对矿产品的需求剧增，矿山开发速度与规模急剧加大，矿产储量也随之快速被消耗，中国矿产储量进入一个吃老本、入不敷出的时代。图7显示中国主要矿产储量保障年限（2021年数据）。战略性矿产中的石油、铁矿石、铝土矿、铜、锡、锑、金的储量保障年限不足20年。虽然矿山还有一些后备资源量可上升为储量，但对这几种矿产而言，资源量所余不多，后备有限。战略性矿产钨、锂的储量保障年限也已耗减到逼近20年。钴、镍、铬、钾盐看似储量保障年限较长，但国内产量占消费量的比例很小或极小，其保障年限意义不大。图7总体表明，中国战略性矿产的储量正在快速耗竭，后备资源量严重不足，可开发利用的矿产地几乎殆尽，要增储保产，唯一的出路是实现大规模找矿突破，大量发现新的矿产地。国家正在对此进行谋划，矿业界对继20世纪50~80年代之后新一轮的找矿突破寄予厚望。

图7 中国主要矿产储量保证年限

据自然资源部与行业部门发布的2021年数据编绘

3.4 对外依存度居高不下，战略性矿产供应链安全隐患凸显

中国是世界上最大的矿产品进口国。图8显示中国当前主要矿产品的需求保障结构。在中国的战略性矿产清单中，大宗矿产石油、铁矿石、铜、铝土矿、钾盐的对外依存度在50%以上，天然气接近50%。洁净能源矿产锂、钴、镍的对外依存度亦在50%以上。如果加上铬和金，共11种，它们是24种战略性矿产中最重要的矿产，进口价值占进口矿产品总价值的97%以上。由此可见，中国矿产的对外依存度，实际上就是战略性矿产的对外依存度。

图8 2021年中国主要矿产品需求保障结构

据行业部门发布的2021年数据编绘

总体而言，中国是矿业大国，矿业产量和产值均居世界第一，但在矿产资源的种类和数量上存在结构性的不平衡不充分，煤炭、稀土等少数几个矿种的资源优势与大多数战略性矿产国内供应短缺并存，短缺是主要方面。中国是世界第一消费大国，主要战略性矿产品的消费量占世界总消费量的50%。中国是世界上矿产品第一进口大国，主要战略性矿产品的对外依存度在50%以上。中国主要战略性矿产现有生产矿山的储采比紧张，服务年限在20年以下。这些因素综合显示出中国战略性矿产的供需矛盾不容忽视。

4 战略性矿产产业链供应链安全现状

4.1 战略性矿产产业链安全现状

矿业产业链由找矿—勘探—可行性研究—矿山（油田）建设—矿山生产5个环节构成。找矿是上游，勘探与技术经济可行性研究是中游，矿山建设与生产是下游。正常的产业链布局是上游大，中游较小，下游最小。多个找矿项目保一个勘探项目，多个勘探项目保一个可行性研究项目，多个可行性研究项目保一个矿山建设与生产项目。5个产业段构成一个金字塔。这样一个下大上小、层层保障的产业链，是矿产品长期、稳定、安全供应的基本规律。图9显示矿业金字塔上中下游产业的时间和空间关系。