文/佟亚云
编/李悫
8月13日晚,阅文集团宣布,董事会宣布与卖方订立购股协议,卖方已有条件同意出售而阅文集团已有条件同意收购NEW CLASSICS MEDIA(新丽传媒)100%股权,收购总价不超过155亿元人民币。
根据公告,交易前腾讯为新丽传媒控股股东,持股52.66%。交易完成后新丽传媒由阅文集团全资所有。
(交易完成前阅文集团股权结构)
(阅文传媒完成收购后的股权结构)
新丽传媒主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行。
2015-2017年期间,新丽传媒播出十部电视剧及一部网络剧,担任主要制片人或联合制片人,包括《我的前半生》、《白鹿原》、《风筝》、《女医明妃传》及《余罪》等,参与的电影包括《悟空传》、《情圣》、《羞羞的铁拳》、《夏洛特烦恼》等。
公告显示,阅文集团本次收购符合公司的战略目标,将释放其知识产权的变现能力,并将提供重大机遇,为股东加强其内容生态系统,促进长期增长及创造价值。
“透过订立发行合作协议、版权采购协议及委托拍摄制作协议,本集团提供的文学作品可以通过改编成电影、电视剧、游戏、动画片、动漫、舞台剧及音频作品得到广泛发行,从而提高本集团文学内容的知名度、充分释放本集团知识产权的变现潜力。同时预期合作将是相辅相成且互惠互利的,原因是本集团的改编作品将拓宽本集团及余下腾讯集团的用户基础,并将推动余下腾讯集团的观看次数及广告收入增长。”
2016-2017年度,新丽传媒税后纯利分别为1.61亿元和3.76亿元,2017年资产净值为12.99亿元。
(收购公告披露的新丽传媒盈利状况)
去年6月,新丽传媒第二次报送招股说明书,证监会于今年1月从四方面提出反馈意见,新丽传媒IPO之路中止。根据招股书,实际控制人曹华益持股33.31%,光线传媒持股27.64%,为第二大股东。
今年3月12日,光线传媒以33.17亿元将其所持27.64%新丽传媒股份转让给林芝腾讯科技有限公司。该交易中,新丽传媒估值约120亿元。
新丽传媒股东中,不乏明星身影。
根据3月12日最新披露的持股状况,胡军出资47.124万元,直接持股0.2856%。陈凯歌出资1407.72万元,通过持有喜诗投资(新丽传媒第4大股东,持股9.59%)15.64%的股份间接持有新丽传媒1.5%股份。
(3月12日披露的新丽传媒股权结构)
按照此次收购交易中新丽传媒155亿元的整体估值计算,胡军、陈凯歌所持新丽传媒股票分别价值4427万元和2.325亿元,较其出资额分别增长逾92倍和15倍,二人合计持有新丽传媒股票价值约为2.77亿元。
5个月之内,腾讯将新丽传媒“装入”阅文集团,新丽传媒的整体估值由120亿元上升至155亿元,增幅达29.17%。而腾讯3月份以33.17亿元购入的27.64%新丽传媒股票现价值42.84亿元,腾讯从中获益9.67亿元。
去年11月8日,阅文集团在港交所挂盘上市,发行价为55港元。
根据招股书,腾讯公司透过多家全资附属公司持有阅文集团共65.38%已发行股份,上市后腾讯仍为阅文集团控股股东,收购公告显示,腾讯持有阅文集团已发行股本的52.66%。
半年报显示,今年上半年,阅文集团收入为22.83亿元人民币,较去年同期增长18.6%。2017年阅文集团毛利率由去年同期的50%增长至52.4%,纯利率由去年同期的11.1%增长至22.1%。
(阅文集团半年报盈利数据)
8月13日,阅文集团股价收于67港元,市值约为608.3亿港元。