富卫集团历经四次尝试,终于通过港交所聆讯,上市在即。该公司由摩根士丹利和高盛担任联席保荐人,汇丰为财务顾问。
早在2021年,富卫集团曾计划在美国上市,但后来选择了港股上市。2022年初,富卫集团首次向港交所主板递交上市申请未果。随后多次尝试,并在今年5月20日第四次提交申请。这次,富卫集团仅用不到一个月时间便通过了港交所聆讯。
富卫集团是一家快速发展的泛亚洲人寿保险公司,采用以客户为中心及数字化赋能的模式,于2013年由李嘉诚之子李泽楷成立。实际上,富卫集团的成立源于一次国际收购。2013年,李泽楷通过其创立的盈科拓展集团耗资21.4亿美元收购荷兰国际集团在中国香港、澳门和泰国的保险业务部门,并在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司,最终定名为富卫集团。
根据招股书,富卫集团已从最初的三个市场扩展到十个市场,业务覆盖中国香港(及澳门)、泰国及柬埔寨、日本及新兴市场(包括菲律宾、印尼、新加坡、越南及马来西亚)。预计2024年,这些市场的贡献分别为:中国香港(及澳门)占34.2%、泰国(及柬埔寨)占32.6%、日本占15.7%、新兴市场占17.5%。
自2014年起,富卫集团的年化新保费实现了显著增长,从3.09亿美元增至2024年的19.16亿美元。然而,近三年来,公司净亏损超过10亿美元。具体来说,2024年实现净利润1000万美元,权益持有人应占净利润为2400万美元。相比之下,2022年净亏损及权益持有人应占净亏损均为3.2亿美元,2023年净亏损7.17亿美元,权益持有人应占净亏损为7.33亿美元。
截至去年末,富卫集团拥有超过2900名保险经纪及独立理财顾问合作伙伴。招股书中显示,富卫集团的主要股东包括李泽楷及其关联公司、瑞士再保险等。截至最后实际可行日期(重组完成前),李泽楷通过其全资拥有的实体PCGI Holdings控制富卫集团股东大会投票权约66.70%。