北京方面去年7月3日宣布对镓和锗两种新兴战略关键矿产实施出口管制，以维护国家安全和利益。管制从8月开始执行，相关矿产出口经营者如未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，将受到行政处罚或追究刑事责任。这一强有力的举措让中国去年的镓出口总额同比下降了大约三分之二，锗的出口总额下降了大约8%，如此大力度的举措，不仅有利于未来的中国半导体战略布局，也似乎在当下对外释放了反制信号。

“镓”在20世纪相当长的时间里并未引起人们的重视，它其实是战略矿产资源大家族的新成员。它还有一重特殊的身份，是第一个被科学家“预言”的元素。门捷列夫提出元素周期表后，预言了该元素的存在。1875年，法国科学家在闪锌矿矿石中首次成功发现了镓，这种金属元素是自然界液态条件下温差最大的金属元素，熔点很低，只有29.78℃，放到手中就会融化。但它的沸点却相当高，达到了2403℃，非常适合用在光伏产业领域，是一种划时代的稀有金属。

决不能把黄金卖成白菜价！

也正是因为这些特性，镓也被人们称为“半导体工业新粮食”，无论是在民用的屏幕、芯片、显卡、光伏太阳能板领域，还是在军用雷达和夜视设备领域，他都是不可或缺的半导体材料。如果结合全球产量来看，中国的镓金属产量占比位列全球第一，达到了90%，因此长期主导了该矿产资源的全球出口。而且考虑到镓在自然界中一般不会单独发现，往往和其他金属矿藏有关，加工的时候通常是锌铝精炼厂的副产品，按照小浓度标准生产，因此它不可能像铜和石油等其他大宗商品那样批量生产。这意味着一国出口镓的能力在很大程度上和本国重工业的整体水平有关，2022年美国进口的金属镓和砷化镓晶圆的价值只有2.25 亿美元左右，作为副产品，它的价格不高，但它对战略行业的影响很大，中国围绕该资源实施限制，无疑会产生深远的影响。

如今国家高度重视稀土资源！

锗是地壳中最分散的元素之一，属于稀有分散元素，它凭借高红外折射率和色散率低等光学特性，在纤维光纤、太阳能电池、武器制造和医药等高新技术领域发挥了重要作用，这种元素在开采的时候对环保要求比较高，上游原材料市场的利润比较低。但它在下游市场可以涉及的领域很广，能产生很高的附加值，它是一种不可替代的有限资源，要比上文提到的镓更难加工也更珍贵，全球已探明的锗保有储量仅有8600金属吨，其中储量最大的国家是美国，占据全球储量的45%，其次是中国，占全球储量的41%，然后是俄罗斯。我国的锗矿产地主要分布在云南、贵州、四川、广西、广东、内蒙古和吉林，其中云南省的锗资源质量最高，利于开采，内蒙古的储量虽然大，但是质量较低，可开采性较差。所以该资源也存在量大，但你不一定能用的问题。

而且考虑到锗的产出一般来源于褐煤矿，所以它对开采地区的环境会造成较大的破坏，因此美国虽然早就意识到该资源的非凡价值，但他们始终没有大规模开采。无论是稀土还是锗，美国都倾向于先用其他国家的，最后再用本国的，这其实是一种长远的战略考量。这使得过去十多年，中国和俄罗斯成为全球主要的锗生产国，产量占全球的70%，尤其是我国，近十几年解决了全球市场一半以上的锗需求。

但自从中美之间围绕半导体展开激烈博弈后，中国开始对锗资源进一步加强管理，现在锗产量已经转入低增速模式，原则上主要解决国内需求，对外出口的数量已经开始严格限制。中国方面决定限制出口镓和锗的决定，无疑让美国受到了很大影响，在去年7月中方刚公布该决定的时候，美国国防部发言人就表示，美国有锗资源的战略储备，但一直没有镓资源的战略储备，为了应对这一变化，美国国防部准备利用《国防生产法案》第三章赋予的权力，推动美国国内企业对两种资源进行开采和加工，解决美国在微电子、太空设备和军用武器方面的原材料供应问题。

当前中美竞争愈发激烈！

而且值得一提的是，美国方面还指出他们将同盟友以及合作伙伴共同协商解决原材料问题，言外之意即美国还能找到其他的供应商。但话是这么说，从企业生产成本的角度出发，美国基本不可能找到比中国更合适的供应商，中国产量大且产业链成熟，使得美国可以长期享受到物美价廉的产品。未来美国军工业如果再想获得同样的产品，无疑会增加成本，并直接影响到美国生产武器装备的效率。至于五角大楼提到的锗资源战略储备，也只能解决一时的需求。镓、锗在高速计算机芯片和军事应用领域的消耗比较大，可以说是刚需。正如美国国防工业协会研究员瑟拉芬所说的那样，尽管美国的军工企业可以从各种渠道购买，但成本增加已成定局，因为它们都是武器关键系统必须的基础材料。

欧美较为依赖中国稀土。

除了美国，日本、德国、荷兰和法国的相关产业也会受到很大影响，日本、德国和荷兰长期依赖中国的镓产品，日本、法国、德国和美国则长期依赖中国的锗产品。这些国家的采购商正积极同中方相关企业沟通，但这并不能解决根本问题。为此，总部位于美国加利福尼亚州的AXT公司通过其在中国的子公司北京通美晶体技术股份有限公司申请许可证，希望能继续从中国采购出口镓和锗基板产品。日本经济产业大臣西村康稔认为此举和日本管制半导体制造设备出口的反制措施可能无关，是中国对稀有矿产资源的保护政策。德国副总理哈贝克认为任何扩大对锂等重要原材料的管制都是“有问题”的举措。韩国工业部则希望同中方协商相关问题。至于垄断全球光刻机市场的荷兰，则希望通过欧盟平台同中方进行磋商。

实施出口管制是国际通行做法

其实对于这一问题，中国外交部发言人汪文斌明确强调，这两种资源具有明显的军民两用属性，对他们实施出口管制是国际通行做法，不针对任何特定国家。该声明告诉外界，中国是出于保护国家安全的考虑才进行限制，但外界仍然认为此举或许和中美之间的半导体竞争有关，因为此事正好发生在美国财长耶伦访华前夕。近些年，中美两国在贸易关税、网络安全、疾病防控、间谍指控和技术竞争等问题上不断发生风波，而且是一波未平，一波又起。而且立足长远来看，在特朗普和拜登两人的长期执政和影响下，这种紧张局面实际上正在变得常态化。

2024年1月，美国商务部启动了一项对美国半导体供应链和国防工业基础的调查，该举措的核心目的有三个，一是加强半导体供应链，二是促进传统芯片生产的公平竞争环境，三是降低中国带来的所谓“国家安全风险”。此举意味着美国对华半导体管制进一步升级，中国半导体企业正遭受美国及其盟友的进一步打压。围绕这些不断升级的禁令，美国半导体业界以及欧洲主要半导体生产国荷兰等，都发出了一些理性的声音，认为限制行为会破坏市场公平性，不利于全球半导体产业的顺利发展。

大国博弈中，我们必须拥有核心底牌！

而且结合眼下全球的经济发展战略布局来看，人工智能和5G毫无疑问是强国竞争的重点领域，但这两个领域都离不开高端芯片的支持，这就意味着任何一个国家要想在未来占据科技高地，就必须解决半导体芯片问题。也正是因为这一点，美国商务部开始关注中国制造的传统芯片，担心这些28纳米及以上的中低端芯片是来自美国企业，试图评估这些供应链，限制中国发展任何芯片。过去美国主要限制中国获得高端芯片，即7纳米及以上的产品，如今28纳米的落后芯片也不放过，可见美国在半导体问题上的态度。因此可以预见的是，无论是上游原材料稀土、镓和锗，还是下游的芯片、显卡和其他半导体设备，都将是中美竞争的核心领域。既然美国人已经破坏了既有的游戏规则，那么我们适时的釜底抽薪其实也是无可厚非！