军工板块大爆发 纪念活动催化行情！9月3日上午将举行纪念中国人民抗日战争80周年大会，包括检阅部队。此次阅兵参阅的所有装备均为国产现役主战装备，不仅展示了新一代传统武器装备，还安排了部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。

盘面上，军工装备板块探底回升，建设工业一度涨停，烽火电子、迈信林、星网宇达等跟涨。

就在前一天（6月23日），国新办表示将举办抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动，但当时未透露时间和活动安排。上一次检阅部队是在2019年，庆祝建国70周年，当时的参阅装备以传统装备为主。

当前时点对军工板块较为特殊，需持续关注相关行业主题催化机会。海外方面，地缘风险阴影下，各国普遍提升防务预算，全球军贸需求进入新一轮扩张周期，中国军贸出口凭借性价比和市场适配性优势有望实现突破性增长。国内方面，2025-2027年军工行业将迎来“十四五”收官和“建军百年”目标关键节点，装备更新换代和实战化训练需求将持续释放。

技术突破与产业化进程加速将催生新的增长点，“新质战斗力”和“新质生产力”共同推动产业升级转型。“新质战斗力”建设聚焦隐身材料、智能化弹药和无人化装备等前沿方向；“新质生产力”发展则体现在商业航天、低空经济、国产大飞机和可控核聚变等战略性新兴领域，共同推动产业升级转型。

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