A股“一哥”创历史新高 工商银行领涨大金融板块。今天上午，A股三类板块相继发力。早盘时，中东局势紧张推动了油气开采和航运板块的大涨。泰山石油、神开股份、山东墨龙等油气股涨停，新锦动力涨幅超过14%。港口航运方面，宁波海运、连云港、宁波远洋、兴通股份等多股涨停。

随后，TMT板块特别是半导体产业链表现强劲。中芯国际、华虹公司、北方华创、中微公司等大市值龙头股均上涨。临近上午收盘，银行和证券等大金融板块也有所拉升。工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行、浦发银行、邮储银行股价集体创下历史新高，其中工商银行上涨1.49%，连续六个交易日上涨，总市值达到2.67万亿元，稳居A股第一。

三大股指走势分化，截至午间收盘，上证指数上涨0.15%，深证成指下跌0.16%，创业板指下跌0.33%。

上午半导体产业链走强，光刻机、存储芯片、电子化学品等板块领涨。两大晶圆代工龙头股中芯国际、华虹公司分别上涨3.57%和3.82%。北方华创、中微公司等设备龙头股也上涨。分析人士认为，晶圆代工行业涨价预期推动了这些股票的上涨。二三季度进入传统旺季，市场需求旺盛，在供需紧张和成本上升的双重作用下，预计晶圆代工行业普遍存在涨价预期。

存储芯片板块受多家机构看好，主要原因是涨价。自3月起，半导体存储市场逐步回暖，存储芯片涨价延续至二季度，尤其是DDR4产品涨幅显著。全球云厂商支出保持增长是主要推动因素。根据Canalys数据，一季度全球云基础设施服务支出达909亿美元，同比增长21%。为加速企业大规模采用AI，领先云厂商正加快基础设施优化，通过自研芯片降低AI使用成本、提升推理效率。IDC数据显示，2024年下半年以来，中国市场出现明显增长，进入复苏阶段。

随着云计算与互联网厂商资本开支增长与自研需求提升，存储需求同步增长。在此窗口期，具备定制化存储服务能力的厂商有望持续受益。从供给端看，各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮减产或控产计划。韩系两大存储原厂三星、SK海力士先后宣布DDR4生产线将逐步关停，资源全力押注高端产品。美光也表示，消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。分析人士认为，整个半导体产业链有望迎来宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期共振下的“估值扩张”行情。

最近固态电池板块表现活跃，腾远钴业、泰和科技等个股大涨。产业政策积极引导，低空经济、具身智能等新兴产业带来增量需求，固态电池行业有望保持快速发展趋势。半固态电池量产和应用已取得进展，预计2025年出货量有望超10GWh。至于全固态电池，银河证券表示，其产业化落地难度高，材料方案优化空间大，原理上需突破核心界面问题，试线走向规模量产需克服安全环保、一致性等问题。乐观预期2027年头部企业实现稳定生产、装车验证。机构建议关注相关设备、电芯及材料企业。