首先，CRM是什么？

用官方的话来回答就是：CRM=客户关系管理，是一种企业管理理念和技术应用的结合，旨在通过深入了解和分析客户行为、偏好和需求，以提升客户满意度、忠诚度和企业盈利能力。

实际上你可以这么理解：如果你是某家销售企业老板，降本增效是你的目标，公司选择引入CRM系统，那么该系统可以帮助你管理客户、管理产品、管理销售过程、所有环节集成在CRM系统中，实现销售流程的自动化与智能化，让你的企业管理更加得心应手，业绩提升指日可待。

破解八大企业困境，CRM解决方案全览

1. 客户信息散乱无序

❌场景描述：在传统的企业管理客户中，客户信息通常散落在各个销售人员的笔记本、邮件、Excel表格或是销售人员自己的脑袋里。这种分散的状态导致客户信息难以统一管理和及时更新，增加了信息错误和遗漏的风险。

✅【客户管理】：简道云CRM包括客户信息管理平台，支持销售人员录入客户资料，以及自定义字段设置。通过简道云的可视化图表，销售人员可以全面了解客户情况，包括基本信息、购买历史、沟通记录等。同时，系统支持数据实时更新和共享，确保信息的准确性和时效性。

2. 商机流失难以察觉

❌场景描述：销售人员没有规范的走销售流程，可能导致客户体验不佳，从而企业也很难发现商机流失的迹象没有CRM系统的企业容易在商机跟踪过程中出现疏漏，导致原本有望成交的商机最终流失。这可能是因为商机信息未得到及时跟进。

✅【提示预警】： 简道云CRM可以设置商机管理模块，支持商机信息的录入、分配和跟踪。系统可以根据商机阶段自动提醒销售人员执行跟进任务，并生成跟进报告。同时，CRM系统还支持商机漏斗分析和转化率可视图表，帮助企业识别商机流失的原因并优化销售策略。

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3. 线索转化效率低下

❌场景描述：企业通过各种线下营销活动，从而获取的销售线索往往因缺乏有效管理和跟进策略而转化为实际销售的机会较低。线索在传递过程中容易丢失或被遗忘，导致资源浪费。

✅【线索高效管理】系统支持线索自动化管理，从线索录入到分配、跟进、转化全程跟踪。并且系统可以根据线索来源、类型、质量等因素自动分配给合适的销售人员，并设置跟进提醒和优先级。如果销售人员觉得不合适，也可退回线索到【线索池】当中。同时，简道云CRM系统还提供线索转化率分析和评估功能，帮助企业优化线索获取和转化策略。

4. 销售过程不透明

❌场景描述：在以往的销售过程中，只有销售人员全程跟进流程。但是企业高管难以对销售过程进行标准化管理和监控，导致销售流程混乱、效率低下。而销售人员之间的协作不畅，客户跟进进度难以掌握，可能会发生”撞单“的意外事件。

✅【日历式跟踪流程】： 简道云crm系统提供日历式查看跟进计划的功能，使销售人员能够便捷、直观地了解自己的跟进计划和进度。通过日历视图，销售人员可以清晰地看到每天的跟进任务、拜访计划以及重要事件提醒等，有助于销售人员合理安排时间和资源，确保销售过程的顺利进行。

5. 销售数据不清晰

❌场景描述：企业在没有有效CRM系统支持的情况下，销售数据通常分散在多个部门或个人手中，缺乏统一的管理和整合。这导致销售数据难以汇总、分析，管理层难以获取清晰、全面的销售视图，影响企业管理层对运营请款的把握。

✅【销售数据】：系统提供强大的数据整合能力，能够自动收集、整理来自不同渠道和部门的销售数据。系统内置丰富的数据分析工具，支持多维度、多层次的数据分析。同时，可根据企业的不同需求，通过仪表盘自定义销售可视化图表。管理层可以通过这些直观的数据展示，快速了解销售情况，发现潜在问题，并据此制定有效的销售策略和决策。

6. 系统间数据隔离

❌场景描述：企业内部可能存在多个业务系统（如ERP、财务系统等），这些系统之间往往存在数据隔离的问题，例如客户通讯无法导入、仓库数据不能实时更新等等。缺乏统一的数据平台导致信息无法共享和整合，增加了数据处理的复杂性和成本。

✅【系统联动】 简道云CRM系统支持与其他业务系统的无缝集成和数据同步。通过API接口或数据交换平台，CRM系统可以实时获取和更新其他系统中的客户、订单、库存等信息。例如CRM+ERP联动，当CRM系统中创建销售订单后，订单信息会自动同步到ERP系统，ERP系统据此生成采购订单并更新库存数据，确保销售和生产的无缝对接。